📋 תכנית CRM מפורטת
מהמצב הנוכחי דרך שלב בסיסי לכל ההרחבות
🔴 המצב הנוכחי - איך עובדים היום
1
סגירת עסקה על ידי נציג מכירות
נציג המכירות סוגר עסקה עם לקוח
- מזין את פרטי העסקה ב-Google Sheets אישי (לכל נציג גיליון משלו)
- לאחר מכן מעתיק בעצמו את הנתונים ל-Google Sheets מרכזי
- מזין את פרטי הלקוח ל-CRM של חברת הביטוח (פלטינום/מדיקל/מדיהו), אך לא מאשר סופית
- פותח כרטיס ברינגו ושולח הודעה ללקוח
2
בדיקת השיחה על ידי נציג שירות לקוחות
תפקיד האזנה בודק את איכות השיחה
- עובד מתוך Google Sheets המרכזי
- נכנס ל-ToChat כדי להאזין לשיחה בין נציג המכירות ללקוח
- מבצע בדיקת עמידה בנהלים לפי Checklist פנימי
- אם הכל תקין – מסמן את השיחה כמאושרת
3
אישור על ידי המנהל
המנהל מאשר ומבצע קליטה ב-CRM ביטוח
- המנהל מקבל התראה או בודק באופן שוטף את Google Sheets המרכזי
- מאשר את העסקה על ידי סימון בטבלה – לא באמצעות טופס
- נכנס ל-CRM של חברת הביטוח הרלוונטית
- מבצע את האישור הסופי של קליטת הלקוח
4
עדכון דשבורד
הדשבורד מבוסס על נתוני Google Sheets המרכזי בלבד
- רשימת לקוחות
- נתונים חודשיים/שבועיים
- נציגים מצטיינים
- תצוגות עם תמונות, גביעים ותחרויות
5
פנייה משירות לקוחות לאחר סגירת עסקה
לקוח חוזר עם שאלה/בעיה – פונה בשתי דרכים
- שיחה טלפונית → מערכת Voice (מערכת להקלטת שיחות + דשבורד ניהול)
- WhatsApp → Ringo (ניהול תקשורת WhatsApp עם לקוחות)
6
זיהוי הלקוח על ידי שירות לקוחות
נציג שירות הלקוחות מנסה לזהות את הלקוח
- Google Sheets של העסקאות הסגורות – אך הקובץ מוחלף כל חודש
- אם לא מוצא, נכנס ל-CRM של כל אחת מחברות הביטוח בנפרד
- נדרש לזהות: מיהו הנציג שטיפל בלקוח + באיזו חברת ביטוח מדובר
7
העברת פנייה לנציג מכירות
אם יש בעיה שדורשת טיפול מהנציג, הפנייה מועברת אליו
- ההעברה מתבצעת דרך Google Sheets נוסף: "שירות לקוחות → מכירות"
- שם נרשמת הפנייה ומי אמור לטפל בה
- נציג המכירות אמור לבדוק את הגיליון הזה אחת לכמה זמן ולטפל בפניות
🧩 מערכות מעורבות בתהליך הנוכחי
Google Sheets אישי
Google Sheets מרכזי
Google Sheets שירות לקוחות
Google Sheets שירות למכירות
ToChat
Voice + דשבורד
Ringo
CRM פלטינום
CRM מדיקל
CRM מדיהו
דשבורד ויזואלי
🟢 שלב ראשון: מערכת CRM בסיסית
בסיס ארגוני מאוחד - ללא תוספות חיצוניות
1
פתיחת ליד
נציג המכירות סוגר עסקה עם לקוח
- פותח ליד חדש במערכת CRM וממלא את כל הפרטים הנדרשים
- שם הלקוח, טלפון, סוג ביטוח, מקור הליד, סטטוס התחלה
- מרגע פתיחת הליד, הוא מוזרם למערכת בתהליך ברור ובשלבים קבועים
2
שליחה להאזנה
תפקיד ייעודי בשירות הלקוחות שנקרא האזנה מקבל התראה מיידית
- מאזין/ה לשיחה דרך הקלטה מ-ToChat
- בודק/ת את איכות ותוכן השיחה לפי Checklist קבוע
- מסמן/ת אם השיחה עומדת בנהלים
- האישור או הפסילה מתועדים בתוך הליד ב-CRM
3
מעבר למנהל מכירות
ברגע שהאזנה אישרה את הליד, הוא עובר למנהל המכירות
- המנהל רואה את הלידים של כל הנציגים שתחתיו (5 מנהלי מכירות בסך הכל)
- הוא נכנס לליד, בודק אותו ומבצע אישור סופי או עדכון נוסף
4
ניהול סטטיסטיקות – שלב בסיס
סטטיסטיקות בסיסיות בלבד
- המנהלים רואים כמות לידים פתוחים, בטיפול, נסגרו
- ביצוע יומי/שבועי לפי נציג
- עדיין אין חיבור למידע מתוך ToChat (זה יתווסף בהרחבה 3)
- המנכ"ל רואה דוחות מרוכזים על כל מנהלי המכירות
5
בקשת הפסקה
ניהול הפסקות נציגים
- נציג מכירות יכול להגיש בקשת הפסקה מתוך המערכת
- הבקשה נרשמת ונשלחת אוטומטית למנהל הישיר
- המנהל מאשר או דוחה
6
דשבורד ניהולי חיצוני (פומבי)
מסך דשבורד גדול מוצב במשרדי החברה, גלוי לכולם
- תחרות בין נציגים (מי במקום 1, 2, 3)
- כמות סגירות יומית + יעד אישי מול ביצוע
- גביעים, מדליות, תמונות ודירוגים
- המידע מוזן אוטומטית מה-CRM
- מנהל המכירות יכול להגדיר יעד יומי לכל נציג
7
לידים סגורים
לידים שסומנו כ"סגור באישור סופי"
- מתעדכנים אוטומטית בדשבורד הניהולי
- נשמרים בארכיון CRM עם כל ההיסטוריה המלאה
8
ציר הפוך: קבלת פנייה
שירות לקוחות → נציג מכירות → שירות לקוחות / שימור
- לקוח פונה דרך WhatsApp (Ringo) או בטלפון (Voice)
- נציג שירות לקוחות מזין את הפנייה ידנית למערכת
- מציין מיהו הנציג שטיפל בליד המקורי
- הנציג המטפל מקבל התראה עם הפנייה + היסטוריית הלקוח
- SLA: אם הנציג לא מטפל תוך זמן מוגדר - חוזר לשירות לקוחות
- אם שירות לקוחות לא מצליח תוך שבוע - עובר לנציג אחר
🔗 המערכת הבסיסית - מאוחדת ופשוטה
Sales Spark CRM מרכזי
דשבורד מובנה
מערכת הרשאות
ניהול הפסקות
ציר הפוך (פניות)
הרחבה 1: שליחת Webhook ל-Ringo
אין הטמעה של Ringo בתוך ה-CRM – רק שליחה חיצונית
תהליך:
- ▶ ברגע שליד מקבל סטטוס "סגור באישור", מערכת ה-CRM שולחת Webhook אוטומטי ל-Ringo
- ▶ ב-Ringo נפתח כרטיס לקוח חדש (לפי מזהה טלפון/CRM) ומקושר לנציג שסגר את העסקה
- ▶ נשלחת הודעת WhatsApp ללקוח עם תוכן ברוך הבא, פרטי העסקה והמשך ליווי
📌 המטרה: שהודעה עתידית מהלקוח דרך ה-WhatsApp תנותב אוטומטית לנציג שלו.
הרחבה 2: הטמעת נתונים במערכות CRM של חברות הביטוח
כולל שמירת קובץ הר הביטוח
תהליך:
- ▶ עם סיום עסקה, הנתונים מוזנים אוטומטית ל-CRM של חברת הביטוח הרלוונטית
- ▶ קובץ "הר הביטוח" מצורף לתהליך במידת האפשר
שני מצבים:
1. מערכות CRM תומכות (כמו פלטינום ומדיקל):
- הקובץ מועלה ישירות כחלק מהקליטה
2. מערכת כמו מדיהו:
- אין אפשרות טכנית להעלות את הקובץ דרך הממשק
- במקרה כזה, הקובץ נשמר בתוך ה-CRM שלנו
- נשלחת התראה למנהל לבצע את ההעלאה/השליחה בצורה ידנית
- יש תיעוד מלא לכך במערכת
הרחבה 3: חיבור מערכת ToChat לתוך ה-CRM
שיחות + נתונים + סטטיסטיקות למנהלים
תהליך:
- ▶ מתוך ה-CRM, נציג יכול לבחור קמפיין ולבצע שיחה דרך ToChat
- ▶ כפתור "בחר קמפיין" → "התחל" - השיחה מבוצעת מתוך ה-CRM
- ▶ השיחה נרשמת אוטומטית בכרטיס הלקוח
- ▶ הנציג יכול לכתוב הערות תוך כדי או לאחר השיחה
📊 מידע למנהלים:
- מערכת ה-CRM שואבת את מידע השיחות מ-ToChat
- מספר השיחות + שיעור מענה + אחוזי סגירה
- נתונים מוזרמים לדשבורד של מנהל המכירות לצורך מדידה ובקרה
הרחבה 4: הטמעת מערכת Voice (מוקד טלפוני) לתוך ה-CRM
שיחות יוצאות וניהול ישיר דרך המערכת
תהליך:
- ▶ שיחה נכנסת או יוצאת (דרך Voice) → נפתח ליד חדש אוטומטית ב-CRM
- ▶ הלקוח מזוהה (אם קיים) ונקשר לכרטיסו הקיים
- ▶ נציג שירות הלקוחות מבצע את השיחה מתוך מערכת Voice
- ▶ תוך כדי או לאחר השיחה, הנציג מוסיף הערות ישירות לליד במערכת ה-CRM
📌 חשוב: אין עדיין הצגת הקלטות בתוך ה-CRM. מדובר בביצוע שיחה ורישום ידני בלבד.
📊 בנוסף: הנתונים של הביצועים של הVoice עוברים למנהל שירות לקוחות.
הרחבה 5: חיבור מערכת הצ'אט של Ringo אל תוך ה-CRM
WhatsApp מובנה + היסטוריה מלאה
תהליך:
- ▶ הודעת WhatsApp חדשה נכנסת → מערכת Ringo מזהה את הלקוח ומנתבת
- ▶ ב-CRM נפתח כרטיס לקוח עם הנתונים ההיסטוריים
- ▶ שירות הלקוחות מטפל בשיחה מתוך ממשק הצ'אט הפנימי של ה-CRM
- ▶ ניתן להעביר את הטיפול לנציג אחר (מכירות או שירות) בלחיצת כפתור – כולל כל ההיסטוריה
🎯 יתרונות:
- טיפול אחיד בכל סוגי הפניות
- שקיפות וגישה מהירה לכל המידע – בלי מעבר בין מערכות
- האחדת זרימת העבודה
הרחבה 6: תמלול שיחות + האזנה חכמה מבוססת AI
תחליף להאזנה אנושית + חיסכון במשאבים
תהליך:
- ▶ שיחה עם לקוח מתועדת → נשלחת לתמלול אוטומטי
- 🧠 מנוע AI מבצע בדיקה לפי נהלי מכירה חובה
- 📊 בדיקת עמידה בדרישות: הסברים חובה, הקראת תנאים, קבלת אישורים
- 🎯 אישור/דחיית השיחה אוטומטית לפי עמידה בנהלים
מטרה:
- החלפת תפקיד האזנה האנושית לבדיקת נהלי מכירה
- בדיקה אוטומטית של עמידה בדרישות רגולטוריות
- חיסכון במשאבי כוח אדם
- עקביות בבדיקת נהלים
🔄 שילוב עם האזנה אנושית:
- לתקופת מעבר → משווים בין החלטות ה-AI לבין האזנה אנושית
- אם יש התאמה גבוהה → אפשר לשחרר את ההאזנה לחלוטין
- ה-AI מחליף את האדם בבדיקת הנהלים
💰 מחירון פיתוח המערכת
כל המחירים לפני מע"מ | פיתוח על בסיס פלטפורמת Base44
🟢
מערכת CRM בסיסית
₪7,500
לפני מע"מ
📱
הרחבה 1
Webhook ל-Ringo
₪2,000
🏢
הרחבה 2
CRM חברות ביטוח
₪3,500
💬
הרחבה 3
חיבור ToChat
₪4,500
📞
הרחבה 4
מערכת Voice
₪4,500
💬
הרחבה 5
צ'אט Ringo מלא
₪4,500
🤖
הרחבה 6
AI תמלול והאזנה
₪5,000
📊 סיכום עלויות
מערכת בסיסית
₪7,500
כל ההרחבות
₪24,000
סה"כ פרויקט מלא
₪31,500
לפני מע"מ
🛠️ תמיכה וליווי כלולים
תמיכה מלאה למשך חודשיים מרגע ההשקה
חונכות והכשרה לעומר לניהול ותחזוקה עצמאית
📝 הערות חשובות
- פיתוח על בסיס פלטפורמת Base44 - No-Code
- זמני פיתוח מהירים: 2-4 שבועות לבסיס, שבוע-שבועיים לכל הרחבה
- ניתן לפתח בשלבים - התחלה מהבסיס והוספת הרחבות בהדרגה
- המחירים כוללים פיתוח, בדיקות ואימון בסיסי
- תמיכה מלאה למשך חודשיים - כולל טיפול בכל תקלה והכשרת עומר
- חונכות מקיפה לעומר לזיהוי בעיות, תיקון כשלים וניהול המערכת
